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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中💕🥝🧡👄🥒，道指全周累计上涨3.82%🤍，标普500指数累计涨上3.44%🍒👅，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高🍉👝🧡🥻。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里👚🧡，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🥥。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要(yao)宽基指数转为看(kan)多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周(zhou)各大股指期货主力合约(yue)基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要(yao)方向。

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从调(diao)研类型来看，特定对象调研和其他为(wei)本周主(zhu)要调(diao)研类型(xing)，占(zhan)比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资(zi)公(gong)司、基金公司和证券公(gong)司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👙🥑🥾，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💘🥦，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目(mu)标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及(ji)生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单(dan)一方向试(shi)点，依(yi)托典型城(cheng)市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和信息化厅(ting)印发《四川省氢(qing)能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核心技(ji)术取得新突破(po)。6月11日，广(guang)东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展(zhan)和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业(ye)创新(xin)发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期