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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🍑💓💞👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🥦🌽，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍌🥥🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥾🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👢。在流动性和增量资金方面🧡🥥🍄🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🍌💋🤍💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行💟🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、公告称，压铸机业务在复杂多(duo)变的市场(chang)环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机(ji)业务新订单集中于(yu)下半年的交机周期特性，营收同比表现承(cheng)压；下半年随交(jiao)付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄(zhai)业绩(ji)缺口，下半年(nian)利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。