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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)关设备(bei)制造、船舶(bo)及相关装置行(xing)业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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