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国(guo)星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩(ji)说明会上表示，公司目(mu)前有(you)部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶(jie)段。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑(hua)，2023年(nian)開(kāi)始行業(ye)固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)(hui)落，2025年以來(lái)投資力(li)度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)(su)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💓，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍈😈，成长风格或持续占优👠。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥾🥝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🎒💓，行业有望迎来系统性投资机会👿🥭。长期来看🍋💓👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩱🥝🧡🍊。

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2、从目前基本面的趋势来看💞，基本维持较为稳定的状态😡😻💯，依然呈现**开支托底经济🩲🧅、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥥🍄👙💝👘，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💔。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💯🍓，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒🤍，可能反应了这种预期。