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劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文(wen)物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)(pan)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也昰詩(shī)經(jīng)文(wen)化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的(de)一(yi)麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再(zai)如永樂(lè)唐卡與(yǔ)(yu)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震撼(han)力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反(fan)弹主要来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而(er)明显(xian)增(zeng)加，但此轮集中出货需求(qiu)已(yi)基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车(che)及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行(xing)业仍处于被(bei)动补库阶段，今年(nian)二季度(du)的(de)“抢进口”延(yan)长了(le)补库时间，但(dan)也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预(yu)计下半年(nian)美国(guo)终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国(guo)汽车(che)出口引领机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月之(zhi)后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取缩减输美订单或(huo)转移海外(wai)生产，今年6-9月白电(dian)出口排(pai)产预计连续下滑(hua)，家电出口前景难言(yan)乐观。

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