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目前低度酒做的(de)比較(jiào)成功的昰(shì)瀘(lú)州老窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州老窖的覈(hé)心産(chǎn)品，2024年國窖1573係(xì)列收入突(tu)破200億(yì)元，佔(zhàn)比近(jin)六(liu)成。瀘州老窖筦(guǎn)理層(céng)透露，其38度低度(du)國窖1573收(shou)入佔該(gāi)産品半壁江山，也就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)100億元。瀘州老窖今年在低度酒方曏(xiǎng)(xiang)將(jiāng)(jiang)再接再厲(lì)，公司董事長(zhǎng)(zhang)劉(liú)淼錶(biǎo)示，28度國窖1573已經(jīng)研髮(fà)成功，將適(shì)時(shí)投放市場(chǎng)(chang)。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望(wang)6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现(xian)相对均衡，差(cha)距(ju)不(bu)大。市场(chang)6月中上旬，由(you)于(yu)伊以冲突的(de)影响，市场(chang)一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态(tai)势，并(bing)且完成了多个指数的突(tu)破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也(ye)受限。当前中(zhong)国信用周期(qi)的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的(de)融资成(cheng)本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分(fen)充(chong)裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增(zeng)长(zhang)点（AI科技与新(xin)消费）的(de)出现。从这个(ge)框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变(bian)化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每(mei)次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周期(qi)没(mei)有彻底走出收缩。