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第三(san)，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國傢(jiā)甚至缺(que)乏起碼(mǎ)的(de)道義(yì)(yi)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗(lang)普總統(tǒng)再(zai)次讓(ràng)(rang)美(mei)國退齣(chu)《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)(jiang)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正確(què)的(de)。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架應(ying)包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔(dan)責(ze)任來重(zhong)建信(xin)任(ren)，才能確保《巴(ba)黎協定》成爲(wei)推動(dong)全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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所谓的《一个伟大而美丽的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法(fa)案(an)将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家🥿。根据美国人口普查局的数据🍈，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票(piao)和个人身份(fen)证(zheng)件，自行(xing)前往昂船洲军营（深(shen)水(shui)埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检(jian)后入营参观，驻(zhu)香港部队展览中心同时面向市民开放。