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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💟👜，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💯🥑🤬，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😠🥾🥝、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💔💔，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👘。此时🍊，市场普遍进入浮盈的状态🩳😻🧡🍊，此时，投资者心态从扭亏为盈💔👅，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🤬😈💞，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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達(dá)利歐(ōu)髮(fà)齣(chū)警告之際(jì)，美國(guó)債(zhài)務(wù)正處(chù)于歷(lì)(li)史最高水平，國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）預計(jì)，如菓(guǒ)現(xiàn)行灋(fǎ)律保持(chi)不變(biàn)(bian)，到2051年，聯(lián)邦債務(wu)將(jiāng)達(da)到GDP的202%。這(zhè)對(duì)經(jīng)濟(jì)咊(hé)投(tou)資前景的潛(qián)在影響(xiǎng)昰(shì)巨大的。

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减持期间为(wei)公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内(nei)，即2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以(yi)及交易方式确(que)定。

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1、Counterpoint Research的报(bao)告显示，2025年一季(ji)度的全球手机(ji)SoC处(chu)理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、我们发(fa)现，从去年924以来的(de)三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金(jin)的流(liu)向十分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度契合(he)。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产(chan)重估过程中信息技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南向资(zi)金占其(qi)流(liu)通市(shi)值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新(xin)药与新消费又成为(wei)了南(nan)向资金关注的焦(jiao)点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。