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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩲🍆，光学光电子业绩有望持续🩱🥦🍈👘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥾👘，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠🥬🍑、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔💝🤬，预计智能手机出货量边际回暖🥒，消费电子盈利或边际改善🥾🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠🥔🍑，运营商盈利有望保持稳健增长💯。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍍🤍，二季度盈利或超预期🍋👿🤬👿。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥥。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩲💝🥕🍓、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄😈。5月份👿🩳💯，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看💓🥭，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%😈🥝；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🧡🥕， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥥😻。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上🎒🍍🍋🩳🥕，到2035年减排30%🍄💋😈，这既是现实可行的🧄🩱👗🩰，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心🥻。

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1、1🥬🥑🥾🍉、2025年上半年💓，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🥬👢😻🍑。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下💝💌，大幅反弹🥑🍋。5月底💘🥦，主力由6月合约移仓至7月合约🍑👞🤬，随后支仓至8月合约👙，鸡蛋加权指数在这一阶段😈🥔，呈现低位反弹的表现👅🍆🥥。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后🩰👙👞🍍💗，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季💋，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

2、截至(zhi)2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日(ri)（18009.48亿(yi)元）融资增加额为256.05亿元。