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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥥👞🩱，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👿；而在“棋眼”仍有上行空间🩱💌💗、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩱、计算机、传媒🥦、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😡😠🍓，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥥🍓🧄。

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行业层面😈🍎💘🥿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👙👄🍌👠🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅🥒、光学光电子👞、消费电子🌽💛🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍅，业绩有望改善🍅😠；2）中游制造领域🥬💯，部分领域景气度有所回暖🤍🍌💌，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏🍆、自动化设备等；3）消费服务领域👄🥿，受益于扩消费政策提振💓🍅、电商平台大促💞🩲、五一端午等多重假日**💝💗🥥🩰，有望延续两位数增长💝🍋🥻，其中饮料乳品、农副产品👝、家电、家具🤬🥝🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘💟💞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍎😻🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🥥👜👘。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻(dong)”。除了拟上(shang)市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家银(yin)行(xing)后来“打退(tui)堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是基于“战略调(diao)整”。

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1、⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

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