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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事(shi)件(jian)驱动(dong)型的投资机会，投(tou)资者可(ke)择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域(yu)龙头估值(zhi)出(chu)现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重(zhong)要的被参考对(dui)象，但没提任何建议，因为当(dang)时我觉得无论你给我什么车(che)，我都(dou)能卖出去。

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此次被罚(fa)没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政(zheng)处罚决定书显示，大信所(suo)因涉嫌星星科技（**）、广汇(hui)物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并(bing)受罚，合计罚款240万元。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👠💝🍅💌。海外方面💝，尽管美联储内部分歧仍较大💗💗，但随着地缘风险降温和油价回落🧅👗，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💟🥬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👝🍆。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👞👘💝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💖👢🍑👘🍓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎💔💋🍇，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧅、长期维度下🍉，均是乐观因素占优。