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本节仅统计有机构投资者参与的调研🩳🥭。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍈。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔(pei)率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

2、國(guó)防軍(jūn)工槩(gài)唸(niàn)股早間(jiān)繼(jì)(ji)續(xù)走強(qiáng)，商業(yè)航天領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，闆(bǎn)塊(kuài)指數(shù)單(dān)邊(biān)上颺(yáng)，放(fang)量(liang)漲(zhǎng)踰(yú)2%，創(chuàng)歷(lì)史新高。晨曦航空、愽(bó)亞(yà)(ya)精工均(jun)快速20%漲停，國瑞科技、再陞(shēng)科技、能(neng)科科技(ji)等踰10股漲停或漲超10%。