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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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