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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕(rao)光电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥻。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👿🥾，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥬😠💝。库存方面👅，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显😡🍎，厂家挺价意愿较为强烈。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来(lai)的中报业绩期，科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。”招商证券指出。

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1、据央(yang)视新闻(wen)30日报道，当地时间(jian)6月29日，加拿大财政部在一份声明中表示(shi)，加拿大已取消数字服务税，以推进与美国的(de)贸易谈判。

2、往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所显(xian)现(xian)。目(mu)前市场对(dui)7月的降息(xi)预期(qi)不是很高，所(suo)以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注(zhu)7月降息预期变化对(dui)市场的(de)扰动。