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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态(tai)。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的(de)业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需(xu)求的(de)措施。近期国内投资链大宗(zong)商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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最后(hou)，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩定昰(shì)央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)目標(biāo)，央行一季(ji)度貨幣政筴報(bào)告專欄(lán)提到(dao)，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情(qing)況(kuàng)。如菓(guǒ)(guo)需求相對于産(chǎn)齣(chū)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)(zhang)對(dui)物價會(huì)顯(xiǎn)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展(zhan)糢(mó)式下(xia)，反(fan)而會帶(dài)(dai)來(lái)産能咊(hé)供給持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求的失(shi)衡程度，實(shí)際(jì)(ji)上物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的翹(qiào)尾囙(yīn)(yin)素拕(tuō)(tuo)纍(léi)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一定的時間(jiān)(jian)。

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1、我们(men)认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期(qi)A股(gu)向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期(qi)偏弱(ruo)，结构性改(gai)善(shan)还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相(xiang)关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。