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6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀(yin)行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀(yin)行等15股跌踰(yú)(yu)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌(die)2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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市场在经历(li)了快速上行后，会在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或(huo)者调整，调整(zheng)的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的(de)资(zi)金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈(ying)阶(jie)段(duan)。此时，市场在不断(duan)聚焦向上的(de)力量。

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除此之外，在(zai)经(jing)济改善的同(tong)时，往往伴随着大型(xing)产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和(he)产品(pin)的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报(bao)告的第三(san)部(bu)分(fen)将会进行详细论述。

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1、在上个月的月度观点报告中🍌🩳👅🍈，我们写道“展望6月👡🥬🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥑👡、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥔🧄🤬🩳。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥑🤬🥭🍈，差距不大💔😠🥑。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👜。

2、唐晨：一是关税问题👚💓👞🍅，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍇💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💝🌽，会造成一定的估值收缩💓；四是减持与再融资🍓🧅👿。