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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔💘🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👘，使得即将到来的中报业绩期👠🧄，在科技、消费🥬🥾🌽👿🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓👿，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🍓👿，资产荒趋势依然存在🩲🍊🍄🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥥🍈💋，进一步积累了今年的赚钱效应😠💯，这为指数后续突破上行🥔💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中💝🍇🍇，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥒💗🥥；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💛🍆🧄、-0.31%，市场表现为小市值风格💓；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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