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► 南向资金流向：是港(gang)股资金的主力，近期更青睐创新(xin)药与(yu)新(xin)消费：作为年初以来港股资金面的主力(li)，尽管(guan)由于无法(fa)参与定增(zeng)或卖空等缺陷难以(yi)获得市场的绝对定价权，但(dan)是随着年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在港股(gu)的边际及(ji)阶段定(ding)价权逐步抬升(sheng)（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因(yin)此观察南向资金的交易和持仓(cang)变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在(zai)不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净(jing)买入情况，再根据行业或主(zhu)题汇总，并且(qie)将净买入规(gui)模与板块流通市值相比用于测算(suan)集中度。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作(zuo)用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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1、需求端，2025 年(nian)不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱、新兴(xing)强”的差异(yi)化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预期下滑，不过(guo)楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车(che)等(deng)消费市场呈现较强韧性，2025年(nian)全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且(qie)下游存一定补库(ku)空(kong)间，需求端预计稳中回升，关注“两(liang)新”政策持续性；进出口表(biao)现来看(kan)，关税对于转(zhuan)口贸易的冲击成为(wei)当下出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口增速同比将出(chu)现一定程度的下滑。

2、行业层面，展望7月份🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒👜🧡💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🥝，算力租赁订单持续落地🥝💯🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘👢💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🥾🍑，如汽车、光伏👘🍇🍈、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🥦🍓🧄💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长🍈🍑，其中饮料乳品💝🌽👅、农副产品、家电、家具💝🥔🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌💯🍏、燃气👅🥦😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒💋。