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2025-08-16 04:30:20 作者:佟久欢

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1、纯碱方面,供应端产能没有出清🩲,长期压制仍然存在😈🍆🥻。纯碱需求增量空间有限,且难以扭转过剩格局🤍💓,短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱,最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局🍈,倒逼产能出清。随着行业库存累积,腾挪空间进一步受限,价格上方压力或将逐渐增大👞🍄🍌🥒。

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2、4、观点:从基本面来(lai)说,过剩的格局(ju)之(zhi)下,还没有看到拐点的出现,特别是(shi)库存压力(li)比较大(da)。从估(gu)值水平来说,当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行,矿山运行已(yi)经面临较(jiao)大的(de)成(cheng)本压力,而价格上面又受(shou)到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚,主要在于以下几点:第一,6月正值澳洲财年末,澳洲锂矿发运(yun)量环比明显增加,预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加,锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价;第二,供应端投产仍在持续增加,预计明年将会是(shi)本(ben)轮周期最后一(yi)个投产(chan)大年,且从目前来(lai)看,矿端暂时还未有出清迹象,说明价(jia)格向下(xia)仍有(you)空间,参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金,折(zhe)合5.5万元/吨(dun);第三(san),整条产业链的库(ku)存压(ya)力(li)都比较大,碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库,同时,如若下游消化不畅,正极厂砍单,则会对锂盐形成负反馈;第四,上半年的**政策(ce)之下,或将(jiang)下半年需(xu)求前置化(hua)。但需(xu)要(yao)注意的是,短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺,610美金为锚定价(jia)格来看,锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右,同时,这样低价背景下,对于成(cheng)本压力较大的企(qi)业,可关注厂家停减产情况,另一方面,正值新财年,矿企将发布新的生产指引和成本指(zhi)引,需要关注(zhu)矿端(duan)的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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