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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🍏。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👿💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍈🌽💓😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬🥕🍉🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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另外，在分红榜前十(shi)，还有南方中证500ETF、易方达沪(hu)深300ETF、华泰柏瑞红(hong)利ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言(yan)之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且(qie)包揽(lan)前三名。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日💯，下同）🥔👅💗🥥，北京🥭👠👙🧄、上海🩱😻💖🥦、广州、深圳、杭州🍌👠、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%💛👅。二手房方面👞👡🥕，北京、上海👡💞💋、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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1、田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方(fang)曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)(fei)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

2、（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税(shui)背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。