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2、结合细分(fen)领域中观指标来(lai)看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续(xu)高景气，中(zhong)高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期。