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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍊🍍💯🥾🤬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👚👞，全面达成协议概率小🧅🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩱🍇、贵金属🩱🍓🩰💟、工程机械、摩托车💘、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗🥬。

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港股(gu)。本周以伊停火，美联储(chu)降息方面也(ye)传(chuan)来利好，市场情绪修(xiu)复，港股整体(ti)回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现(xian)；受(shou)油价大跌拖累(lei)，能源(yuan)业(ye)走弱。

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北京未來(lái)科學(xué)城的統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中海儲(chǔ)能等能源企業(yè)帶(dài)(dai)動(dòng)區(qū)域年(nian)産(chǎn)值超2400億(yì)元。噹(dāng)中國(guó)儲能技術(shù)走曏(xiǎng)沙特沙漠時(shí)，一條(tiáo)以安全(quan)與(yǔ)長(zhǎng)夀(shòu)(shou)命爲(wèi)標(biāo)(biao)誌(zhi)的能(neng)源變(biàn)革之(zhi)路，正從(cóng)昌平延伸至全毬(qiú)。

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1、匈牙利外长(zhang)彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

2、具体来看🥿，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💘👄💞；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥒💗👝💋，叠加“618”大额补贴💋，内需表现亮眼😻💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍇，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩲🩰🥕🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿🥥🧅👅，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥾🥔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👡、家具出口在关税频繁调整👙🎒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💌。此外受益于金价上涨🥥🌽💝👢，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍌、美容护理部分领域增速有望改善 😡。