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野村在12月预测人民币离岸汇率将在5月份跌至每美元7.6🍉💋，摩根大通预期二季度为7.5。相反🤬💘，人民币今年飙升1.8%🤍🥦🥿👠🧡，上周四一度触及7.1565，为七个月高点。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🧡、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%👝💞🥬，近三个月涨幅达 44%🥑👄🥦🧄。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🧡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤍👠👞。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💯💓🍆💌。各类资金预期依然割裂👠🍄👢👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩳👠🥝。短期可能还有博弈性的指数冲高🍍🥝🍎🩰，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😠👚。

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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导(dao)体、智能(neng)驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程(cheng)中，通(tong)常(chang)会表现出更强的波动(dong)性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共(gong)振的效果。

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1、本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金(jin)止盈(ying)压力，微盘(pan)指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡(heng)。

2、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人(ren)數(shù)增(zeng)加(jia)3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市(shi)場(chǎng)對7月(yue)不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月(yue)降息的(de)預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。