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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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