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2023年8月🍄，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👡🍑🍅。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🧄🥦🩱，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🍎，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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2、成份股方面🥕💝，肥料👡、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍓🥑😈。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🍏，云天化、卫星化学👿👡👗👿、三美股份等多股涨超2%。