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需求耑(duān)，下(xia)半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求(qiu)持續(xù)下降，越南、印度等(deng)國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)(biao)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持(chi)續(xu)維(wéi)持(chi)高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若(ruo)維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)(ji)整體(tǐ)全年鐵水産(chan)量下(xia)降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵(tie)水産量222萬噸，衕(tòng)(tong)比下降(jiang)1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日(ri)均鐵水産量(liang)228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。