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平衡方面，回顾 2024 年👠💖，国内不锈钢产量维持高位😡🍌，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍎，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🧅🥝😈👝，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度👢👜👅🥾，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🌽🥾👚，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性😻，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👢，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍍👛💝，全年或依然呈过剩态势🥥🥕🩳🍏🍓，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💘🍎🍎🍋。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🧡，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💕🥝。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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贵金属板块，由于二季度俄乌💌、中东等地缘政治冲突不断🥻，中美关税摩擦与和谈事件反复💖💖，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍊。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍅💛💘🍑。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥬，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺🥦👝👘😈👗、供不应求的情况加剧👛😡👗🍄。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🥻🥑👘，预计到2028年🍅👠🧅，香港整体人力短缺达18万人🍊😡。其中🍈，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显🎒💟🍇，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年🍒🥾🍇，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万🎒👛。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥥。截至一季度末🍑💘，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥬💋，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥝、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。