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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆💌🧡🍓，大类板块盈利多有放缓🩲💌👗，TMT逆势改善👅👡，资源品🩰👛💛🥬、必需消费🧡😻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💝、光学光电子🍇、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟💓💞💔💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🩰，业绩有望改善👜；2）中游制造领域💓👙😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊🩲👝🤬，受益于扩消费政策提振💓👡🥝、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🥬、农副产品、家电、家具🥻💓🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙💘🩳、燃气💘🩱、电力💘、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🩲👛🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄🍒🤍。

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因子行业内表现😻，本周🥕🩱，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👙🍒🩳🤬。估值类因子中🍉🍅🍓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👿🧄🤍💖。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👛，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部(bu)環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主要包(bao)括資(zi)本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其中🥥🍒🍋，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合该行预期。此外，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙，对应全年派息比例为45.3%🥿🤬👄。