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在(zai)特朗普(pu)的大力支持下，“大(da)而美(mei)”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊(jing)险过关，6月(yue)28日以微弱优(you)势通(tong)过参议(yi)院程(cheng)序性投(tou)票(piao)，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条款(kuan)进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还得回到众(zhong)议院(yuan)再投一轮。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大(da)变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧄。相比今年3月的预测🍈👗🩰，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄🩱👄🥥，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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行业层面👅💌🎒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🤬🧡💋、光学光电子、消费电子👞🩳👙🍊、运营商😻💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥬🥭😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄💖🥔、光伏、自动化设备等💘🍋💗🍉；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🩲👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品、农副产品😻🥥💛🌽、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝💗；此外贵金属、燃气💟🌽👢、电力🤬🥭💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄🍈，中报业绩有望边际改善🥥。

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2、至此，结(jie)论显而易见：至纯科技(ji)的现金流表现再次显著(zhu)背离了同业可(ke)比公司。按公司(si)的说法：难道同(tong)业(ye)公(gong)司就不注重研(yan)发、不(bu)进(jin)行扩产、不积极备货、不推进供应链建设、不与时俱进？