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6月27日，央行召开第(di)二季度例(li)会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成(cheng)进(jin)一步提振。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突破，股(gu)指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股(gu)市估(gu)值(zhi)邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底(di)之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。