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► EPFR海外资金配置(zhi)比(bi)例(li)：整(zheng)体低配中资股，年初以来增配科技硬(ying)件与半导(dao)体，减持消费与能源。除了汇总全(quan)球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披(pi)露主动资金(jin)对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外(wai)主(zhu)动资金(jin)相较基准低配中(zhong)资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多(duo)的是(shi)科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保(bao)DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险(xian)企从财(cai)务(wu)补偿(chang)转向服务供给和健康管理(li)。杨柳(liu)曳指出，中端医疗市场(chang)在“医(yi)改(gai)”背景下(xia)逐渐显现需求，寿险公司应(ying)重视中端(duan)医疗布局。未来，健康险(xian)应以中高端医疗、特定疾病医疗为核(he)心(xin)，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专(zhuan)业度和医疗资源整合，从“保(bao)健康人”向“保人健康(kang)”转变，这既是挑战(zhan)也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😡🍒💝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌🥿，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👞👝🥥。

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向🍈🧅😻，长短端利率变化🥑，进行**段操作。而对于普通投资者来说🍋，则可以采用“每调买机”的方法🍅😈🌽🥿，当十年国债收益率当日上行2BP以上时💔，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

2、二级市场上，自今年4月以来🥾，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👜🍎🤍。