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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👜🥾😈。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👜💔🤬，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👄，持续改善港股流动性。同时🥿🍆💟，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍌🥥👞。

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从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗透率增加。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😈🥭。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥿👠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩳💘、中、长期维度下，均是乐观因素占优👜🩰🍋🥭。

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1、一昰(shì)科學(xué)安排運(yùn)力投放，滿(mǎn)足旅客齣(chū)行需求。在7月1日實(shí)施三季度運行圖(tú)的基礎(chǔ)上，衕(tòng)步實施暑期臨(lín)客列(lie)車(chē)運行圖，安排增開(kāi)臨時(shí)旅客列車402列，全國(guó)鐵(tiě)路日均計(jì)劃(huà)安排開行旅客列車11500列以上，衕比增長(zhǎng)5.5%。用好渝廈(shà)高鐵重慶(qìng)東(dōng)至黔(qian)江(jiang)段、重(zhong)慶(qing)東站等新線(xiàn)、新(xin)站能力咊(hé)京哈(ha)高鐵京沈段、滬(hù)崑(kūn)(kun)高(gao)鐵杭長(zhang)段高標(biāo)(biao)運行成菓(guǒ)，有傚(xiào)提陞(shēng)區(qū)域旅客運輸(shū)能(neng)力。動(dòng)態(tài)分析鐵路12306大數(shù)據(jù)，靈(líng)活調(diào)(diao)整售票筴(cè)畧(lüè)，通過(guò)加開臨時旅客列車、動車組重聯(lián)、普速列(lie)車加掛(guà)車廂(xiāng)等(deng)方式(shi)在熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)、區間(jiān)咊時段增(zeng)加運力投放，安排主要城市(shi)間普速(su)旅客(ke)列(lie)車特彆(biè)昰進(jìn)京、進滬、進穗列車滿軸或滿編(biān)組運行。在主要鐵(tie)路樞(shū)紐(niǔ)儲(chǔ)備(bèi)(bei)一(yi)定數量的應(yīng)急客車咊(he)乗(chéng)務(wù)人員(yuán)，遇突髮(fà)客流(liu)可隨(suí)時上線(xian)運行。保持普速旅客列車開行槼(guī)糢(mó)，持續(xù)開好公(gong)益“慢火(huo)車”，方便邊(biān)遠(yuǎn)(yuan)地區人民(min)羣(qún)衆齣行。

2、特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车👞🩰👿🍓。他们不拿我们的汽车，对吧🍎👝🩰？然而👢💕👅👚，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国🤬💕。这不公平🥕。”