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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤍，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥔👅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥦👛👚💟。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💗💝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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中美双方进一步确认了框架细节🥾🍉，双方取消了部分限制🍋，但美对我加征关税仍有30%🍎💛，抢出口退潮后🍒💟💛，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍉🥬，下半年消费预计也再度放缓🍈🤍，详见《消费缘何强势💟👛🩰💌？兼论5月社零》🍄👛🥾🍈。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👢。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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