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中期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结(jie)构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🧡，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💛🤍🍄、放松监管的举措以及预期中的降息🥭🩳🍈。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💝👢。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍏🍓💋。《股权收购意向书》签署后👗💟🥭🤍，公司积极组织交易各方推进本次交易💖🍒，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍄，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益🥥👢🍈🥭，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项😻，本次重大资产重组事项终止🍊🤬😻🍅👛。

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回过头看，它们各有各的问题与隐患👛🥬🥒👅，但在彼时🥥🩱💓🧄，首批消费金融公司在中国的试点无疑是成功的👙，不仅为拉动内需作出了积极贡献👜，也证明了商业模式的可行性💖👿💞，从而为试点扩大乃至全面放开创造了条件。

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1、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

2、本周公募调(diao)研选股策略和私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。