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在牓(bǎng)單(dān)TOP20中，醫(yī)(yi)藥(yào)主題(tí)基金佔(zhàn)比超六(liu)成。其中，滙(huì)添(tian)富(fu)香港優(yōu)勢(shì)精(jing)選(xuǎn)A以(yi)89.15%的年內(nèi)收益登頂(dǐng)，長(zhǎng)城醫藥産(chǎn)業(yè)精(jing)選A以73.58%的(de)年內收益位列第三。此(ci)外，中銀(yín)港股通醫藥A、永贏(yíng)醫藥(yao)創(chuàng)新(xin)智選A、華(huá)安醫藥生物A、平安覈(hé)心優勢A、諾(nuò)安(an)精選價(jià)值(zhi)A、嘉實(shí)互螎(róng)精選A等(deng)基金(jin)的年內漲(zhǎng)(zhang)幅均突破60%。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业💌🍎，2021年3月登陆深交所创业板💘🍌。经过近20年的发展🤍👅🧄，公司现集设计💔👄🥑、研发👞、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源🩲😻👅👞、冶金👜💓👜👄、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元💝😈，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🩱，同比增长150.15%。

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赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生(sheng)指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预(yu)计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些优(you)异(yi)的结构(gou)性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明(ming)显(xian)。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

2、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划👗，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月💖💖🍑，预估聚酯产量为660万吨🍏，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。