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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿🧅🍋👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎👡🍊，总需求增速结束三年低迷和下行🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄👙💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅👅💕🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛💟🩰。据估算💔👗👠🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞🥝🍄🍆🥔。此外🍓😠🍓🥭🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥒🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🍓💟🍓。这个逻辑之下🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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第三💌🍉，是“信任差距”💔🥦。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🥝👚。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍉😠。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号🤍，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制💖、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🍉👘，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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十年过去(qu)，我们必须承认一个痛苦的事(shi)实：进展过于(yu)缓慢。虽(sui)然一些(xie)国家取得(de)了令(ling)人称赞(zan)的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制(zhi)在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭(bi)。

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