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截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)震(zhen)荡(dang)蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基(ji)本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表(biao)现相对(dui)均(jun)衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场(chang)重回(hui)到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科(ke)技龙指数表现较好。

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“放眼全世界，没有任何一(yi)个政党能(neng)像中国***如此严肃认真地对待自(zi)身建设，如此高度(du)自觉地以科学(xue)的态度(du)、体系(xi)化的方式推进自我革(ge)命，这(zhe)是我们党的显著优势，也是引领时代的制胜之道。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🌽，第一，从历史来看👞🧡🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿🍍🥾👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💋😡，对短期市场或有扰动。第三🍊👜👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🥻💋🌽，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖👙🥬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🍇🧡🩲💝。我们参考工业企业盈利👞💞、库存阶段🥿🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力💘、筹码分布、估值、交易🎒🍌🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🥒🥑、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）🍈🧄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🤬。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑(jian)》披露了一则震撼画面：中国空(kong)军歼-20隐身战(zhan)机(ji)在东(dong)海上(shang)空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹(xiong)汹的外军机，歼-20飞行员毅然(ran)亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军(jun)机在歼-20的凌厉攻势下(xia)急(ji)转逃离。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💗，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🤬🍅💖，资金交投意愿相对较高💯🧄🥻。6月末7月初💋🍏，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。