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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥔，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👚🧄，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍒，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥝🍏。

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地缘方面，乌克兰(lan)表示俄罗(luo)斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导(dao)弹。俄罗斯宣布(bu)其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🎒😠，总需求依然保持稳定🥝🩳，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑💗🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😈。但边际来看🍌💞👿🧡👛，6月开始👛🧅，外需和地产压力进一步提升👄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅💯。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和(he)抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收(shou)缩的症结(jie)不是钱不够(gou)多或利率绝对水平不(bu)够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历史高点。利率水(shui)平不仅是(shi)历(li)史低点，在全(quan)球范围也(ye)接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情(qing)形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发的操作机制有直接关(guan)系。但(dan)更重要(yao)的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月(yue)6日(ri)短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱(ruo)方保证，香港(gang)金管局也时隔两(liang)年(nian)再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。