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但与2014~2015年显著(zhu)不同的是，本轮非(fei)银(yin)流动性改善(shan)的原因来自于居民存款搬家(jia)，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的(de)宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾(qing)向(xiang)于看股做债的(de)股债跷跷板逻辑，而非看债做(zuo)股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我(wo)们需要关注一个(ge)简(jian)易公式，即：

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5、 总的来看三(san)大主产国25/26榨季仍(reng)保持增产预期，全球进入到缓慢累库(ku)过(guo)程中。三季度看巴西增产兑现、 四季(ji)度看北半球估产，特别(bie)需要关注印度增产预期能否兑现(xian)的问(wen)题。价格方面，能源问题(ti)如无新的扰动，食 糖价格上(shang)升驱动不足，北半球增产预期下，单单(dan)是巴西增产风险已释放也不(bu)足(zu)带动价格(ge)上行，价格弱势(shi)运(yun)行 是大概率。阶段性利多(duo)来自于甘蔗质量不佳带来的短期(qi)生产数据较差、原白糖价差(cha)提振、乙醇转化概念又有(you) 新题材等。

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此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步(bu)深入，化工行业部分领域的产能重复(fu)建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加(jia)环保(bao)、安监、减排(pai)等方面的监管要求(qiu)的提升(sheng)，对化工行(xing)业供给侧迎(ying)来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与(yu)高(gao)质量发(fa)展。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度(du)上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本(ben)周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均(jun)有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

2、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。