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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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6月国际原油价格上行🍇👞🥿，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍒💔💯👅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💖👙🩱😻。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇💌🍄👝、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🌽💟，二乙二醇👠👗、天然橡胶等价格下跌👠🥕。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯(xian)矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎(ying)來(lái)邊(biān)(bian)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由(you)于(yu)行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內(nei)小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始(shi)註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)(he)質量。預計主(zhu)力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🩱，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🩱，科技风格表现较好🍏🩰🍋，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👢。小盘风格相对大盘风格后来居上👿，表现相对较好💕👗。消费龙头跌幅较大👘。