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当地时间周日下午，当参(can)议院书记员完成(cheng)对这项全面国内政策法案的(de)马拉松(song)式宣读，且(qie)参议院准(zhun)备就(jiu)该立法开启正(zheng)式辩(bian)论时，民(min)主党人以数项议事(shi)质询拖延了进(jin)程。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👄😈👜👚，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍄🥝🌽💋，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍈，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👄🥑。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍉，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩(ji)有(you)望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅(fu)上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电路产(chan)量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电(dian)子盈利(li)或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

2、对市场而言🩰🥕🍍👚，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍎🍍🌽，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💖👝，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💋🩲，上文分析显示💔🍄👛，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍑🩱🩲，短期流动性边际趋紧💗🍓😈🩳，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥭，等待后续时机👡🥾。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🍋🧄。