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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化(hua)主要来(lai)自于分母端。近期(qi)联储(chu)降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中(zhong)下(xia)旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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我忽悠他去玩，招人最好是他自己已经想来了👚👠🥭，你再去捅破窗户纸。我们在小鹏汽车也这样招人🧅👗，借一辆特斯拉 Model S 👅，带候选人去坐车🤬、去充电👡🩳👡，吃好吃的，最后问他 “你觉得这台车好不好💌👡？我们就要做这个车，你来不来🍄？”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍉🥬👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓💋，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🥑🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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再算“大账”。“从实际操作看🍓，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造👞，可以整体上通盘考虑收益💓🥔👠🍒。”邵添夏表示，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随着改造的推进🥦，会带动周边市场增加人气💓💞😡，吸引商贩入驻👠🥦，“这样一来💌😡🥕🩰，相关经营收入逐渐增加🎒，还贷现金流更有保障🍎🤬。”

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2、兩(liǎng)天后，中央(yang)層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)(che)中央(yang)八項(xiàng)槼(guī)定精(jing)神學(xué)習(xí)教(jiao)育工作專班、中央紀(jì)(ji)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)(kai)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重(zhong)違反中央八項(xiang)槼(gui)定精神典型問(wèn)題(tí)。