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2🍄、政策动态：上半年降准降息落地🥭，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日💋💌，下调存款准备金率0.5个百分点🍋🍌🧄🩰，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🍈，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🥻👞。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥔；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🩳👚👄💗，更加强调灵活调整。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由(you)资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持👅👙，随着终端用钢需求淡季的深入🍆🧡👞🧡、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💯，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加😻👚。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转👄👙🥾，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥕🥻。综合而言🥿🧄，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向👞💋🥾。

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