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流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利(li)润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移(yi)动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年以来，银(yin)行(xing)涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的(de)指数中证(zheng)银行(xing)指数(shu)累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有(you)行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上证指(zhi)数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑💗👠👚，第一💗🤬🥝😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞💋。第二👝😻，外部流动性方面🥬💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭💞🍄🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨🥭🍍，市场风险偏好整体回暖👝💔。行业选择层面🥾😠🍍，展望7月份🥦🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🧡😈💕🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩳🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇🥔。结合中观景气💯🍏、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属😈👞、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅🥔、国产算力、非银金融、国防军工👜、创新药。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍆。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🧡💋👢，国内经济内生动能走弱💌，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💖🍋，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥬。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👅🥾，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、对此，蔡定洲阐述道(dao)，在光伏装机需求(qiu)转弱的背景(jing)下，对硅片的采购需求或(huo)将减少。受前期光(guang)伏抢装导致需求前置以及7月光伏(fu)装机需求季节性(xing)下(xia)降的影响，近期多晶硅市场的压力(li)加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅(gui)的硅料库存(cun)充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期(qi)，中长期需求也或将减少。