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2025-08-15 13:14:11 作者：秦昭襄

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1、5、国际市场(chang)方面：经济增速预期(qi)下(xia)调，“对等关税”影(ying)响(xiang)下，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需(xu)差同(tong)比收窄，但市场对(dui)此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花(hua)需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不(bu)足以支撑棉价上(shang)行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积降(jiang)幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于去年收割时期水平，本(ben)年(nian)度美棉最终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基(ji)数有一(yi)定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比(bi)预(yu)计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层(ceng)面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预(yu)期般为两次、美国对外关税谈判进度(du)如何、全球地(di)缘冲突未来将如何(he)演(yan)绎等均(jun)是(shi)潜在影响(xiang)因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较(jiao)上半年(nian)略有(you)上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运(yun)行来看，关注宏观及天气扰动。

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