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结构上，6月(yue)宽基指数ETF以净(jing)赎回(hui)为主，净赎回规(gui)模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。

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在货币政策基调上👄🍄🤍，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👿，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩳🩳，择机降准降息”的提法🤬😈，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🤬👄💖🍍💝，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🥔🎒🍇，综合考虑市值因素🍅👡🎒、调仓周期以及对仓位的控制🍑🎒😡🍊，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、定期定投：普通投(tou)資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人(ren)辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意(yi)的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年(nian)國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份額(é)拆分，所以單(dān)次購(gòu)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)元以上(shang)，定投的時(shí)候需要把握節(jié)奏，最好採用月定投或半月定投。