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何涛考虑过(guo)机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一(yi)年至少多了 100 家(jia)创业公司，但他觉得商业化(hua)不(bu)够确定(ding)。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个(ge)市场(chang)成熟、自己擅长、竞争还没到白热(re)化的机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😡🤍👅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋🩳🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈😻🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥿🩱🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用👘👅🧡🧅。这个逻辑之下💟👝🧅💝🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴港(gang)上市(shi)，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻🍑👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥝🍄🍌🩳，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍓😡👗。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、报告显示🥕🌽💞，2024年👞🍓🍒，蚂蚁集团将AI能力融入医疗💗💝🥬💝👠、金融、生活等场景，推出三大AI管家（健康管家🩰🥝💌🍒、理财管家和生活管家）累计服务用户超1.3亿🩱，其中有43%来自三线及以下城市；重点布局的‘AI健康管家’致力于让看病就医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁研发投入达到234.5亿元💟🍓，研发强度（研发投入占营收比例）连续三年超10%🍒，坚定投入人工智能和数据要素等技术💛🍎🩲，为科技普惠提供持续动力🩱🍍；在全球气候危机持续加剧的这一年，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中和；年度公益捐赠实际支出8.9亿元🍎💯，始终关注女性、乡村、银龄等领域🤍💖。