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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数(shu)相对10年期中国国(guo)债利(li)率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位(wei)数。

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中信证券(quan)认为(wei)，对于银行的投资策(ce)略，资金面是长(zhang)逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报型权益资(zi)产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风(feng)险。

2、上週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多(duo)晶硅期貨也(ye)一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)PS2508偪(bī)近漲停，收(shou)盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。