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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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