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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导(dao)，景气线(xian)索(suo)占比依旧处于低(di)位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大(da)幅抬升。因(yin)此，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。

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其(qi)三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司(si)）模式推广(guang)，而不是传统意义(yi)上的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合了资产交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新(xin)药(yao)企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍆🥑💋、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地👘💓，项目投资总额不超过人民币865😻，377.96万元，项目建设期不超过2.5年🩳🍏💖👠🍊。

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付倍佳：我們(men)關(guān)註三條(tiáo)投資主線(xiàn)：一昰(shì)高確(què)定性或低估值資産(chǎn)，關註在週期低位經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)，看好港股央企建築、保險(xiǎn)、部分消(xiao)費(fèi)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；二昰創(chuàng)新(xin)敏感型資産，關(guan)註有産業(yè)迭代陞級(jí)、有經營槓(gàng)桿(gǎn)釋(shì)放、技術(shù)壁壘(lěi)較(jiào)高的行業投資(zi)機(jī)會(huì)，看好港股互聯(lián)網(wǎng)、電(diàn)子(zi)闆塊(kuai)；三昰(shi)全毬(qiú)通脹(zhàng)型資産，全毬大財(cái)政揹(bēi)景下，貨(huò)(huo)幣(bì)信用下降(jiang)，關註價(jià)(jia)格中樞(shū)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)上迻(yí)的上遊(yóu)資源品機會，看好電解鋁(lǚ)、黃(huáng)金、銅(tóng)(tong)闆塊。

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1、高股息资产方面🥕，港股通资金持续涌入🍈，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍋🍈，若红利税下调政策落地🥾👅🥬，其实际收益率有望进一步抬升👅。

2、受中东紧张局势缓和🩳🍈🩲、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🧅💖🍎，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里🥾🥒，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。